Новости металлургии

Слабый спрос на прокат из нержавеющей стали вынуждает участников рынка снижать либо удерживать его стоимость. Это ставит под сомнение прогнозы экспертов о росте мирового потребления в текущем году. В данной ситуации ПАО "Днепроспецсталь", основной производитель легированных сталей в Украине, вынужден сокращать объемы производства.
Вчерашний позитив
Совсем недавно производители смотрели в будущее с обоснованным, казалось бы, оптимизмом. По итогам 2011 года выпуск нержавейки в мире вырос на 3,3% до 32,1 млн тонн, по данным International Stainless Steel Forum. Таким образом металлурги смогли обновить производственный рекорд.
Закономерно, что и ДСС за минувший год также повысила выплавку стали на 9,5%, до 425,173 тыс. тонн, проката - на 11%, до 279,609 тыс. тонн. В действующих ценах получен еще более впечатляющий рост: на 40,3%, до 5,677 млрд грн. Это было обеспечено за счет увеличения доли продукции из высоколегированной стали на 32,7% к 2010, превысившей 40% в общем объеме проката. При этом наиболее высокорентабельным было и остается производство жаропрочных сталей ХН73МБТЮ, ХН75МБТЮ и ХН77МБТЮ.
Неплохо чувствовал себя и российский рынок, где основными конкурентами ДСС являются подмосковная "Электросталь" по жаропрочным сталям, Челябинский меткомбинат и завод "Красный октябрь" по прокату из инструменталки и нержавейки, Старооскольский меткомбинат по прокату из конструкционной стали и Череповецкий меткомбинат по калиброванной конструкционной стали.
Выпуск сортового проката из нержавейки в РФ за 2011 увеличилось на 3,1%, 40,01 тыс. тонн, трубной заготовки - на 34%, до 6,28 тыс тонн, по данным российской ассоциации "Спецсталь". Производство электросварных труб из нержавейки выросло на 66,7%, до 9,7 тыс. тонн.
Это немаловажный аспект для украинского производителя, поскольку Волжский трубный завод и Первоуральский новотрубный завод являются одними из основных потребителей продукции ДСС.
На первый взгляд, 2012 год также сулил неплохие перспективы. По прогнозам Metals Service Center Institute, мировое потребление нержавейки в текущем году должно увеличиться на 4% к предыдущему периоду. При этом в 2011 рост был еще большим – на 8%.
Аналогичные расчеты по росту мирового спроса на нержавеющую сталь на 4% в 2012 были и у немецкого сервисного центра Damstahl. При этом по спросу в Европе прогнозировалось повышение на 1%, до 6 млн тонн, в США на 5-10%, в Китае – на 5%.
Более того, уже в мае нынешнего года Heinz Pariser Alloy Metals&Steel Market Research выдала прогноз, согласно которому мировое производство нержавейки возрастет по итогам 2012 до 36 млн тонн, т.е. на 12,15%. В т.ч. в КНР - на 8,55%, до 15,5 млн тонн, в Индии – на 15%, до 2,6 млн тонн, в Японии – на 2,8%, до 3,4 млн тонн, в Южной Корее – на 5%, до 3,4 млн тонн, в Европе – на 1,8%, до 7,7 млн тонн.
Для запорожского предприятия оптимизм добавляло полученное в конце декабря 2011 разрешение концерна "Росатом" на использование кованых шайб ДСС на АЭС в РФ. Это, конечно, узкоспециализированный вид продукции, его объемы сбыта относительно невелики, но этого разрешения от россиян завод добивался с 2009 года.
Тревожный сигнал
Впрочем, уже в 2011 имелись признаки, позволяющие ожидать ухудшение ситуации. Так, в Азии позитивную динамику выплавки по сути создали Китай, Индия и Южная Корея: на 11,9%, 7% и 5,3% соответственно. При этом КНР был лидером и по абсолютным показателям с 12,6 млн тонн нержавейки. Остальные азиатские страны-производители показали снижение на 2,7%, до 8,8% млн тонн, в т.ч. в Японии – на 1,9%, до 3,58 млн тонн.
ДСС также отмечает, что в 2011 столкнулась с проблемами, вызванными нестабильностью сбыта металлопродукции. На предприятии это связывают прежде всего с замедлением активности европейской экономики. "Потребители заняли выжидательную позицию, максимально оптимизировав складские излишки и практически прекратив закупки на будущие периоды", - подчеркивают на ДСС. Таким образом были созданы предпосылки для ценовой коррекции в 2012.
В КНР в I кв. производство нержавейки выросло на 12%, до 3,43 млн тонн, ее экспорт составил 288,62 тыс. тонн. Но при этом крупнейший местный производитель Taigang Stainless уменьшил чистую прибыль на 59%, до 29,3 млн долл.
Аналогичная ситуация и в Европе. Третий по величине мировой производитель, финская Outokumpu в I кв. увеличила отгрузку нержавейки на 5%, до 399 тыс. тонн, при этом сократив продажи с 1,4 млрд до 1,3 млрд евро, чистую прибыль на 25%, до 12 млн евро.
Отметим, что компания в январе утвердила план приобретения до конца 2012 немецкой Inoxum, подразделения по выпуску нержавеющей стали немецкого концерна ThyssenKrupp. План предусматривает закрытие сталеплавильных и прокатных мощностей в Германии: в Крефельде до 2013 и в Бохуме до 2016. За счет этого финны собираются повысить загрузку оборудования на остальных европейских предприятиях с нынешних 70-75% до 85-95%.
Это гораздо более высокий показатель, чем у ДСС. Здесь в 2011 загрузка сталеплавильных мощностей в среднем составила 44,8%, прокатных – 37,2%. При этом в нынешнем году за январь-апрель выплавка стали сократилась на 10,1%, до 125 тыс. тонн, выпуск проката – на 10,6%, до 76 тыс. тонн. То есть загрузка еще уменьшилась.
Причина в неблагоприятной внешней конъюнктуре, поскольку основные внутренние потребители продукции ДСС в текущем году работают стабильно. Это запорожское объединение "Мотор-Сич", николаевское "Заря-Машпроект", Крюковский вагоностроительный завод и никопольский трубный завод "Сентравис", который за 4 мес. увеличил выпуск на 7,7%, до 5,6 тыс. тонн.
Вместе с тем экспорт сляба из нержавейки за январь-март сократился с 52,53 тонн до 16,69 тонн, из легированной стали с 29,921 тыс. до 12,49 тыс. тонн. По готовой продукции снижение было гораздо меньшим. Так, отгрузки фасонного проката из нержавейки в I кв. уменьшились с 13,37 тыс. до 10,91 тыс. тонн, толстого листа из легированной стали с 85,98 до 84,55 тыс. тонн, а сортового проката даже возросли с 20,77 тыс. до 23,9 тыс. тонн.
При этом, как следует из данных Государственной таможенной службы Украины, средняя стоимость сорта из нержавейки и легированной стали по экспортным контрактам уменьшилась с 1795 долл./тонн до 1492 долл./тонн., листа с 783 долл./тонн до 742 долл./тонн по отдельным товарным позициям.
Непростое будущее
Ситуация на рынках не сулит производителям нержавейки особо радужных перспектив. Производство в Китае заметно опережает потребление - 3,43 млн тонн против 2,77 млн тонн по итогам января-марта. При этом продолжаются запускаться новые мощности: южнокорейская Posco недавно ввела в эксплуатацию новый завод по выпуску легированной стали во Вьетнаме, в индустриальном парке Хошимин.
На этом фоне ведущие азиатские компании вынуждены идти на уступки потребителям. Так, Posco в мае восьмой месяц подряд удерживала текущий уровень цен на прокат из легированной стали, не решаясь на повышение. Аналогичной тактики придерживалась японская Tokyo Steel, объявившая, что и в июне подорожания ее продукции не будет. А китайский гигант Baosteel Stainless в мае и вовсе пошел на снижение цены рулонной нержавейки на 32-63 долл./тонн.
Уже на июнь Taigang Stainless уменьшила на 47,4 долл./тонн стоимость нержавейки для поставок на внутренний рынок - на фоне слабого спроса и удешевления никеля. Соответственно, финская Outokumpu, которая в I кв. безуспешно пыталась играть на повышение, на июнь также объявила о снижении надбавок к цене на свою продукцию.
В итоге немецкий концерн ThyssenKrupp оказался едва ли не единственным, кто рискнул повысить стоимость нержавейки в июне: на 21-54 евро/тонн, до 589-1423 евро тонн в зависимости от сортамента.
На ДСС отмечают, что сейчас идет процесс вытеснения с мировых рынков российскими и азиатскими производителями. Этому во многом способствуют антидемпинговые мероприятия. Так, с сентября 2009 РФ ввела специальную пошлину на импорт труб из нержавеющей стали в размере 28,1% от таможенной стоимости. Затем в 2010 ставка была снижена до 9,9%, но по сути она так и осталась заградительной - поскольку минимальный размер был установлен 1,5 тыс. долл./тонн.
В Украине стальные трубы из нержавейки выпускает ряд производителей. Это никопольские заводы "Нико Тьюб", "ЮТиСТ" и "Сентравис". Последний является одним из основных потребителей ДСС.
Впрочем, российский рынок труб из антикоррозионной стали для украинских производителей закрыт не окончательно. Как известно, РФ приняли в ВТО и теперь она будет вынуждена проводить специальные и антидемпинговые расследования в соответствии со стандартами этой организации.
Для украинских производителей нержавеющего трубного проката это означает значительную либерализацию условий торговли по сравнению с действующими сейчас. В России потребителями металлопродукции из нержавеющей стали являются более 7000 предприятий, по оценкам ассоциации "Спецсталь". При этом число крупных потребителей не превышает 500 предприятий. Остальные компании используют нержавейку в относительно небольших объемах, тем не менее, на их долю приходится около 60% от общего объема потребления в РФ. -- ИА "Минпром (Украина)"